ご提供サービス

Our Service

ライフプラン作成

Service-1

将来の夢や目標に沿った資金計画を立てます

資産運用アドバイス

Service-2

初心者にも安心の投資プランをご提案します

保険・住宅ローン見直し

Service-3

無駄のない保障と返済プランをご提案します

ご挨拶

Greeting

FP歴10年以上。これまで500世帯以上のライフプランをサポートしてきました。

個々のお客様の生活スタイルや将来の目標に合わせ、保険・資産運用・住宅ローン・教育費など、幅広い分野で最適なプランを提案します。

数字だけでなく「暮らしの安心」を重視したアプローチで、老後資金の不安や将来のライフイベントに備えた具体的なアドバイスを行っています。

相談者一人ひとりの想いや価値観を尊重し、無理のない計画づくりを心がけています。初めての方でも安心して相談できるよう丁寧にサポートいたします。

ファイナンシャルプランナー

私が選ばれる3つの理由

Feature

丁寧なヒアリングで安心

まずはじっくりお話を伺うことから始めます。ご家庭の状況、将来の夢や希望、抱えている不安を丁寧にヒアリング。数字だけでなく“想い”を大切にしたご提案を心がけています。『何をどう相談していいかわからない』という方でも安心してご利用いただけます。

中立的な立場でご提案

特定の金融機関や商品に偏らず、お客様一人ひとりに合ったプランをご提案します。メリット・デメリットをわかりやすく説明し、納得いただいた上で選択できるようサポート。無理な勧誘は一切ありませんので、安心してご相談ください。

一生涯サポートのパートナー

ライフステージの変化に応じて、お金の課題も変わっていきます。結婚・出産・住宅購入・教育費・老後資金…その時々で必要な見直しを継続的にサポート。『一度相談して終わり』ではなく、将来にわたって安心して伴走できるパートナーであり続けます。

料金プラン

Pricing plans

ご相談内容に合わせて、安心の料金プランをご用意しています。

初回相談

無料（60分）

  • お金に関する漠然とした不安をヒアリング
  • 簡易的なアドバイスをご提供

ベーシックプラン

30,000円（税込）

  • ライフプランシミュレーション作成
  • 教育費・老後資金の見通し
  • 保険・住宅ローンのチェック

アドバンスプラン

50,000円（税込）

  • ベーシックプランの内容
  • 資産運用プランニング（投資方針・リスク分析）
  • 年1回の定期見直しサポート

プレミアムプラン

100,000円（税込）

  • アドバンスプランの内容
  • 半年ごとのライフプラン見直し
  • メール・オンライン相談無制限

※年間契約

サービスの流れ

Flow

1

お問い合わせ

まずはお問い合わせフォームよりご連絡ください。

2

ヒアリング

担当者よりご連絡させていただき、現状の確認やお客様のご要望などをお伺いいたします。

3

ご提案・お見積り

ヒアリングした内容を元にお客様にベストなプランとお見積りをご提案させていただきます。

4

ご契約・発注

秘密保持契約など、発注に際して必要な契約をいたします。

5

サービスのご提供

ご提案させていただいた内容にて業務を実施いたします。

6

確認・納品

成果物に対して、ご確認いただきます。必要に応じて修正を行い、納品となります。

7

ご入金

納品月の末締めで請求書を発行させていただきますので、翌月末にてご入金願います。

お知らせ

Information

  • 平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。
    弊社では、誠に勝手ながら下記日程を夏季休業とさせていただきます。

    ■夏季休業期間
    2024年8月10日(土)　～　8月18日(日)

    休業期間中にいただいたお問合せについては、営業開始日以降に順次回答させていただきます。
    皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解の程お願い申し上げます。

  • 〇〇事務所の新しいホームページが出来ました。
    今後ともよろしくお願い申し上げます。

お客様の声

Testimonials

40代・会社員

老後資金の不安がなくなり、安心して生活できるようになりました

50代・自営業

住宅ローンの返済計画を見直していただき、毎月の支出に余裕ができました。無理のない範囲で資産運用も始められて、将来が楽しみになりました。

30代・共働きご夫婦

子どもの教育費の準備について、具体的なプランを立ててもらえたことで、将来に対する漠然とした不安がなくなりました。数字で見える化していただけたので、とても安心できました。

よくあるご質問

FAQ

初回相談は本当に無料ですか？

はい。初回の60分相談は無料で行っております。まずはお気軽にご相談ください。

オンラインでの相談は可能ですか？

ZoomやGoogle Meetを利用したオンライン相談にも対応しております。

プランの途中で変更はできますか？

はい。ライフステージの変化に合わせてプランを変更いただけます。

無理な勧誘はありませんか？

ございません。中立的な立場で、お客様に最適なプランのみをご提案いたします。

まずは無料相談から

Contact

お気軽にご相談ください。下記フォームより24時間受付中です。

    ※サンプルサイトですので、実際にメールは送信されません。

    アクセス

    Access

    • 所在地
      大阪府大阪市北区1-1
    • 電話番号
      000-000-0000
    • 電車でお越しの場合
      JR大阪駅、阪急・阪神・大阪市営地下鉄梅田駅から徒歩1分です
    • 営業時間
      平日9:00～18:00 / 土日祝定休
    • 駐車場
      ビル地下に駐車場5台有ります。
      ※ご迷惑になりますので違法駐車は固くお断りしております。

    お問い合わせ

    ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください

    000-000-0000

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